SISTEMA FINANCIERO
VENEZUELA
LÍDERES EN CARTERA DE CRÉDITO, CAPTACIONES, RESULTADO NETO Y ROE
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Las 10 primeras instituciones que encabezan la participación en cartera de crédito consolidan el 91,67% del total de créditos de la banca venezolana. Las primeras 5 poseen una participación en el mercado superior al 10%.
,33% deEn el caso del Banco de Venezuela abarca el 22 los créditos totales, con una pérdida interanual del 0,69 p.p. del total mercado, a pesar del ascenso reflejado en su cartera de crédito para agosto 2023 de $111,01 millones (80,42%), respecto al mismo periodo del año anterior.
La cartera de BBVA Provincial, se ubicó en Bs 5,53 millardos ($170,14 millones), manteniendo una cuota de mercado de 15,25%.
Para el mes de agosto del 2023, Banesco presenta una participación en el mercado de 15,15% (+2,86 p.p. en relación a agosto 2022). Su cartera ascendió a Bs 5,49 millardos ($168,93 millones), con un incremento interanual de $95,22 millones (+129,18%).
El Banco Nacional de Crédito, abarca el 12,04% del total de créditos del sistema, con un incremento interanual en su cartera de 39,50% ($38,04 millones). El total de créditos otorgados por BNC se situó en Bs 4,37 millardos ($134,35 millones) al cierre de agosto de 2023.
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Sistema Financiero
Al cierre de agosto del 2023 el total activo del sistema bancario venezolano se ubicó en Bs 267,58 millardos ($8,23 millardos), mostrando una variación interanual de +9,05%. Este ascenso se ha materializado en las partidas: cartera de créditos (+85,97%) y disponibilidades (+9,38%).
La cartera crediticia registró un valor de $1,11 millardos, representando el 13,55% del total activo. La morosidad de cartera presentó una disminución de 2,52 puntos porcentuales, ubicándose en 2,32%. La provisión de cartera sobre cartera bruta inmovilizada, por su parte, creció en 43,68 puntos porcentuales, exhibiendo un indicador de cobertura de 221,47%.
La cartera de inversiones en títulos valores representa el 47,30% del activo. Para el mes de agosto se ubicó en Bs 126,57 millardos ($3,89 millardos), con una variación interanual de -0,76%.
El pasivo aumentó 3,71% respecto al mismo periodo del año anterior, ubicándose en Bs 205,27 millardos ($6,31 millardos). El patrimonio neto fue de Bs 59,99 millardos ($1,84 millardos), un ascenso de 28,79% respecto al mismo periodo del año de 2022, manteniendo un peso en el balance del 22,42%.
En cuanto a la evolución interanual de las gavetas de crédito, los microcréditos aumentaron 104,11%, no se otorgaron créditos al sector turismo y los créditos a la actividad manufacturera aumentaron 26,23%. Por su parte, la cartera agroalimentaria registró un ascenso de 76,30.
El agregado de las cuentas de resultados de los bancos del sistema muestra variaciones positivas en las principales partidas respecto a agosto del año anterior. Los gastos financieros cerraron en Bs 987,90 millones ($30,39 millones), de los cuales los gastos por captaciones del público representan el 46,62%. Los gastos de transformación totalizaron Bs 4,5 millardos ($138,50 millones), correspondiendo el 63,74% a gastos generales y administrativos, y 35,20% a gastos de personal. Se registró una ganancia operativa neta de Bs 2,56 millardos ($78,92 millones).
La ganancia del sistema financiero venezolano fue de Bs 2,32 millardos ($71,24 millones), denotando un ascenso de 165,74% respecto al mismo periodo del año previo.
Para el mes de julio del 2023, el ROA se ubicó en 7,46%, mostrando un ascenso interanual de 5,60 p.p. (respecto al 1,86% en agosto 2022), el ROE presentó una variación positiva respecto al mismo periodo del año anterior, al ubicarse en 27,17% (8,07% en agosto 2022).
El indicador de gestión, gastos de personal sobre captaciones, se ubicó en 9,65% reflejando una variación interanual de +2,38 p.p..
Líderes en Cartera de Crédito
Las 10 primeras instituciones que encabezan la participación en cartera de crédito consolidan el 91,67% del total de créditos de la banca venezolana. Las primeras 5 poseen una participación en el mercado superior al 10%.
En el caso del Banco de Venezuela abarca el 22,33% de los créditos totales, con una pérdida interanual del 0,69 p.p. del total mercado, a pesar del ascenso reflejado en su cartera de crédito para agosto 2023 de $111,01 millones (80,42%), respecto al mismo periodo del año anterior.
La cartera de BBVA Provincial, se ubicó en Bs 5,53 millardos ($170,14 millones), manteniendo una cuota de mercado de 15,25%.
Para el mes de agosto del 2023, Banesco presenta una participación en el mercado de 15,15% (+2,86 p.p. en relación a agosto 2022). Su cartera ascendió a Bs 5,49 millardos ($168,93 millones), con un incremento interanual de $95,22 millones (+129,18%).
El Banco Nacional de Crédito, abarca el 12,04% del total de créditos del sistema, con un incremento interanual en su cartera de 39,50% ($38,04 millones). El total de créditos otorgados por BNC se situó en Bs 4,37 millardos ($134,35 millones) al cierre de agosto de 2023.
Manteniéndose en la posición 5 se encuentra Banco Mercantil, con un total de créditos otorgados de Bs 4,08 millardos ($125,69 millones), reflejando un incremento de $66,73 millones (113,18%).
El total de créditos de Bancamiga ascendió a Bs 1,89 millardos ($58,36 millones), con un incremento respecto de agosto 2022 de 127,92% ($32,75 millones). Manteniendo una cuota de mercado de 5,23%.
La cartera de Banplus ascendió a Bs 1,10 millardos ($33,87 millones), incrementando su cuota de mercado a 3,04% (+0,18 p.p.).
Banco Plaza presenta una participación en el mercado de 2,96%, un total de créditos de Bs 1,07 millardos ($33,02 millones), con una variación interanual de $17,07 millones (107,03%).
Por su parte, Bancaribe cubre el 2,77% del mercado con un total de créditos de Bs 1,00 millardos ($30,92 millones), denotando un aumento interanual de 134,29% ($17,72 millones).
La cartera del Banco del Tesoro, se ubicó en Bs 591,63 millones ($18,20 millones), manteniendo una cuota de mercado de 1,63%, logrando subir de la décima segunda posición en julio a la décima posición en agosto.
Líderes en Captaciones
Las captaciones del sistema financiero venezolano ascendieron a $3,12 millones, con un incremento interanual de 9,23%. Las 10 primeras instituciones que encabezan la participación en captaciones cubren el 92,57% del total de la banca venezolana.
Para el mes de julio del 2023, el Banco de Venezuela presenta una participación en el mercado de 34,44% (+1,33 p.p. en relación a agosto 2022). Sus captaciones ascendieron a Bs 34,96 millardos ($1,07 millardos), con un incremento interanual de $128,86 millones (+13,61%).
El Banco Nacional de Crédito, contribuye en un 10,64% del total de captaciones del sistema, con una variación interanual de -0,39 p.p.. El total de captaciones de BNC se situó en Bs 10,80 millardos ($332,40 millones) al cierre de agosto de 2023.
Los depósitos de Banesco ascendieron a Bs 10,06 millardos ($309,64 millones), con un incremento respecto de agosto 2022 de 8,61% ($24,55 millones). Sin embargo, su cuota de mercado disminuyó a 9,91% (-0,06 p.p.).
Pasando de la posición 2 en agosto 2022 a la posición 4 en agosto 2023, se encuentra Banco Mercantil, con un total de captaciones de Bs 9,61 millardos ($295,75 millones), reflejando un descenso interanual de $27,73 millones (-8,57%).
Las captaciones del público de BBVA Provincial descendieron a Bs 8,68 millardos ($266,98 millones), disminuyendo su cuota de mercado a 8,55% (-1,98 p.p.).
Bancamiga presenta una participación en el mercado de 7,22%, ascendiendo a la posición 6, con un total en captaciones de Bs 7,33 millardos ($225,54 millones), con una variación interanual de $98,24 millones (77,17%).
Por su parte, Bicentenario representa el 4,24% del mercado con unas captaciones totales de Bs 4,30 millardos ($132,36 millones), denotando un ascenso interanual de 7,12% ($8,80 millones).
Las captaciones del Banco del Tesoro, se ubicaron en Bs 2,80 millardos ($86,26 millones), manteniendo una cuota de mercado de 2,76%.
En el caso de Banplus, interviene en el 2,73% del total de captaciones, con una pérdida interanual del 0,19 p.p. del mercado total. Reflejando un ascenso en sus captaciones para agosto 2023 de $1,84 millones (2,21%), respecto al mismo periodo del año anterior.
Las captaciones de Bancaribe se ubicaron en Bs 2,65 millardos ($81,54 millones), manteniendo una cuota de mercado de 2,61%.
Líderes en Resultado Neto
Las 10 primeras instituciones que encabezan la participación en ganancias netas mantienen el 96,54% del total de resultado neto de la banca venezolana. Las primeras 2 poseen una participación en el mercado superior al 15%.
En el caso del Banco de Venezuela abarca el 52,19% de las ganancias totales del sistema, con un aumento interanual del 6,06 p.p. del mercado total. Dado por el ascenso reflejado en las ganancias obtenidas para agosto 2023 de $24,81 millones (200,64%), respecto al mismo periodo del año anterior.
Manteniéndose en la posición 2 se encuentra BBVA Provincial, con un resultado neto de Bs 429,58 millones ($13,21 millones), reflejando un incremento de $10,20 millones (338,40%).
La ganancia de Banesco, se ubicó en Bs 202,50 millones ($6,23 millones), manteniendo una cuota de mercado de 8,74%.
El Banco Nacional de Crédito, concreta 3,55% del total de ganancias de los bancos, con un incremento interanual de 366,07% ($1,99 millones). El resultado neto de BNC se situó en Bs 82,30 millones ($2,53 millones) al cierre de agosto de 2023.
Venezolano de Crédito presenta una participación en el mercado de 3,06%, con un total de ganancias de Bs 70,80 millones ($2,18 millones), con una variación interanual positiva de $1,44 millones (+195,39%).
Para el mes de agosto del 2023, Bicentenario presenta una participación en el mercado de 2,82% (+0,97 p.p.. en relación a agosto 2022). Su resultado ascendió a Bs 65,36 millones ($2,01 millones), con un incremento interanual de 304,14%.
El resultado neto de Mercantil ascendió a Bs 64,97 millones ($1,99 millones), disminuyendo su cuota de mercado a 2,81% (-3,02 p.p.), bajando de la sexta posición en julio a la séptima posición en agosto.
Banplus aumentó su cuota de mercado a 1,24 p.p.. totalizando un 1,66% del total de ganancias del sistema, pasando de la posición 18 a la 8 en 12 meses, con un resultado neto de Bs. 38,50 millones ($1,18 millones).
Por su parte, Bancamiga posee el 1,66% del mercado con un total de ganancias obtenidas de Bs 38,35 millones ($1,18 millones), denotando un descenso interanual de 6,91% ($87,49 mil).
La ganancia total de Plaza presentó un incremento porcentual de 293,87% ($ 795,49 mil), al ubicarse en Bs 34,66 millones ($1,06 millones).
Líderes en Captaciones en Moneda Extranjera
En la relación que mide el porcentaje de liquidez en divisas de los depósitos en el sistema financiero de Venezuela, destacan 10 instituciones cuyos depósitos en moneda extranjera representan un porcentaje mayor al 50% del total de los depósitos obtenidos.
Para el mes de agosto del 2023, las captaciones en moneda extranjera de Banplus presentan una participación en el mercado de 4,38%. Reflejando que el 82,89% de sus depósitos están constituidos en divisas, con una variación interanual de +2,15 p.p..
Por su parte Bancamiga presenta un total de depósitos en moneda extranjera de Bs 5,69 millardos ($175,24 millones), lo que representa el 77,74% del total de las captaciones de la institución y el 10,96% de los depósitos en moneda extranjera de la banca venezolana.
En el caso del BNC, presenta el 13,77% de las captaciones en moneda extranjera del sistema. Y el 69,98% de los depósitos de banco se encuentran en moneda extranjera, denotando un descenso interanual de 7,71 p.p..
Los depósitos en moneda extranjera de Bancaribe ascendieron a Bs 1,78 millardos ($54,87 millones), representando el 69,96% de las captaciones del público con una caída interanual de 1,71 p.p..
Los depósitos en moneda extranjera de Banco Plaza, se ubicaron en Bs 938,76 millones ($28,88 millones), manteniendo una cuota de mercado de 1,81%.
Pasando de la posición 5 en agosto 2022 a la posición 6 en agosto 2023, se encuentra el Banco Fondo Común, con un total de captaciones obtenidas en moneda extranjera de Bs 620,69 millones ($19,09 millones), lo que totaliza el 62,27% de los depósitos del banco.
Del Sur presenta una participación en el mercado de 0,12%, con un total de captaciones en moneda extranjera de Bs 52,42 millones ($1,96 millones), 61,40% del total de depósitos de la institución.
Líderes en ROE
Las 10 primeras instituciones que encabezan el listado en ROE mantienen un indicador superior al 35%.
Banfanb se establece como el banco con mayor rentabilidad sobre patrimonio, con un ROE de 86,30% al cierre de agosto 2023, pese a la disminución que presenta en los últimos 12 meses del 58,55 p.p..
Ascendiendo a la posición 2 se encuentra Venezolano de Crédito, con un ROE de 70,02%, con una variación interanual de +16,95 p.p., logrando subir de la quinta posición en julio a la segunda posición agosto.
La rentabilidad financiera de Banesco, se ubicó en 65,28%, con un incremento de 39,47 p.p. respecto al mismo periodo del año previo.
Exterior presenta un ROE de 64,56% al cierre de agosto 2023, su rentabilidad aumentó 40,32 p.p. en los últimos 12 meses.
Para el mes de agosto del 2023, Bancamiga presenta un ROE 63,24% (+49,90 p.p. en relación a agosto 2022). Descendiendo de la segunda a la quinta posición del ranking en relación al mes anterior.
El ROE de BBVA Provincial ascendió a 50,46%, en relación al 11,99% de agosto 2022, presenta una variación de 38,47 p.p.
Banco Plaza aumentó su rentabilidad financiera 36,71 p.p. totalizando un ROE de 43,44%, pasando de la posición 12 a la 7 en 12 meses.
Por su parte, Banco Fondo Común posee un ROE de 37,69%, denotando un ascenso interanual de 17,91 p.p.
La relación de resultado total sobre patrimonio de Mercantil presentó un ascenso de 25,87 puntos porcentuales, al ubicarse en 35,86%
Mi Banco presenta una rentabilidad financiera de 35,82%, con una variación interanual negativa de 82,50 puntos porcentuales. provocando la caída de la segunda posición a la décima desde agosto de 2022.
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